2022年の海外債券ETFパフォーマンスをまとめました

債券ETFに取っては相当に厳しい年であった2022年も終わりましたので、改めて各ETFのパフォーマンスをまとめてみます。

主にブラックロック社運用の銘柄が多いですが、比較用にバンガードやステート・ストリートの銘柄もあります。

参考(前年度記事)：2021年の海外債券ETFパフォーマンスをまとめました

まとめ

2022年各海外債券ETFの騰落率と分配金利回り

銘柄	投資対象	信託報酬	騰落率	利回り	運用会社
AGG	米国総合	0.04%	-14.40%	2.28%	ブラックロック
BND	米国総合	0.03%	-14.66%	2.40%	バンガード
SPAB	米国総合	0.04%	-14.70%	2.47%	ステート・ストリート
SHV	1年未満	0.15%	-0.48%	1.39%	ブラックロック
SHY	1-3年	0.15%	-4.95%	1.29%	ブラックロック
IEF	7-10年	0.15%	-15.93%	1.86%	ブラックロック
TLT	20年超	0.15%	-31.00%	2.35%	ブラックロック
HYG	ハイイールド	0.49%	-15.34%	5.07%	ブラックロック
TIP	物価連動	0.19%	-17.14%	6.27%	ブラックロック
EMB	新興国	0.39%	-21.66%	4.80%	ブラックロック
VWOB	新興国	0.25%	-20.69%	5.07%	バンガード
LEMB	新興国 (現地通貨)	0.3%	-11.34%	0.86%	ブラックロック

米国10年債の1年チャート

債券は米国10年債の金利影響を大きく受けます。金利が大幅上昇した2022年は債券価格は暴落と言ってもいい水準でした。

2022年10月のピーク時には4.338%まで上がり、そこから直近は多少下落傾向である物の高い水準を維持しています。

米国金利の上昇は終わりが見えつつありますが、金利を下げ始めるのは先と見られ、暫く高い水準を維持しそうな雰囲気です。

逆に債券価格は下げ止まりが近そうにも見えてきていて、今年は債券投資が熱くなるかもしれません。

次からは個別銘柄ごとに見ていきます。

AGG

iシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF[AGG]

過去記事：海外債券ETF代表格[AGG]は魅力が一杯！懸念点も正しく理解する

	AGG
運用会社	ブラックロック
投資地域	アメリカ
設定日	2003年9月22日
投資対象	米国投資適格債券
保有銘柄数	10660
信託報酬	0.04%
2022年利回り	2.28%
騰落率	-14.40%
配当	毎月

米国債を中心に1万近い投資先に分散投資する総合債券で、代表的な海外債券ETFです。

2021年には1％台まで下がり配当目当てでは苦しい状況でしたが、2022年は右肩上がりで利回りが増えています。

一旦底を打った様にも見え、余裕資金がある方は資金投入しても良いと思います。

2022年分配金と利回り

	月末値	分配金	年間利回り換算
1月	111.8	0.161482	1.73%
2月	110.36	0.160622	1.75%
3月	107.1	0.159848	1.79%
4月	102.87	0.181332	2.12%
5月	103.47	0.186101	2.16%
6月	101.68	0.185649	2.19%
7月	104.07	0.200463	2.31%
8月	100.07	0.204483	2.45%
9月	96.34	0.210609	2.62%
10月	94.9	0.216055	2.73%
11月	98.29	0.226212	2.76%
12月	96.99	0.225819	2.79%
		平均	2.28%

チャート

BND

バンガード・米国トータル債券市場ETF[BND]

過去記事：海外債券ETFを買うなら[BND]？詳細をまとめました

	BND
運用会社	バンガード
投資地域	アメリカ
設定日	2007年4月3日
投資対象	米国投資適格債券
保有銘柄数	10110
信託報酬	0.03%
2022年利回り	2.40%
騰落率	-14.66%
配当	毎月

こちらも代表的な海外債券ETFで、運用会社バンガードの商品です。

比較用にピックアップしましたが、傾向はAGG同様なため、見解も同一です。

ただ信託報酬が0.03%と、かなり低いAGGよりも更に低いです。

AGGはSBI証券などでは買い付け料金無料対象になっている事もあり、どちらを買うべきかは悩ましい所です。

2022年分配金と利回り

	月末値	分配金	年間利回り換算
1月	83.0	0.136538	1.97%
2月	81.92	0.129102	1.89%
3月	79.54	0.138738	2.09%
4月	76.19	0.140826	2.22%
5月	76.68	0.148043	2.32%
6月	75.26	0.148731	2.37%
7月	76.9	0.153304	2.39%
8月	74.6	0.15649	2.52%
9月	71.33	0.156129	2.63%
10月	70.35	0.162861	2.78%
11月	72.76	0.164606	2.71%
12月	71.84	0.172311	2.88%
		平均	2.40%

チャート

SPAB

SPDRポートフォリオ米国総合債券ETF[SPAB]

過去記事：海外債券ETFを買うなら[SPAB]？詳細をまとめました

	SPAB
運用会社	ステート・ストリート
投資地域	アメリカ
設定日	2007年5月23日
投資対象	米国投資適格債券
保有銘柄数	13133
信託報酬	0.03%
2022年利回り	2.47%
騰落率	-14.70%
配当	毎月

こちらも代表的な海外債券ETFで、運用会社ステート・ストリートの商品です。

比較用にピックアップしましたが、傾向はAGG同様なため、見解も同一です。

3つの総合債券の中では価格が最も低く、投資単位が小さいので投資額の調整はしやすいです。

2022年分配金と利回り

	月末値	分配金	年間利回り換算
1月	29.02	0.049237	2.04%
2月	28.66	0.049227	2.06%
3月	27.79	0.050618	2.19%
4月	26.69	0.051209	2.30%
5月	26.83	0.052289	2.34%
6月	26.35	0.052431	2.39%
7月	26.98	0.054089	2.41%
8月	26.12	0.053166	2.44%
9月	24.95	0.05481	2.64%
10月	24.6	0.059745	2.91%
11月	25.44	0.061793	2.91%
12月	25.13	0.062358	2.98%
		平均	2.47%

チャート

SHV

iシェアーズ米国短期国債ETF[SHV]

過去記事：値動き無しで安定だが、投資タイミングは注意が必要。海外債券ETF[SHV]をまとめました。

	SHV
運用会社	ブラックロック
投資地域	アメリカ
設定日	2007年1月5日
投資対象	米国債
保有銘柄数	36
信託報酬	0.15%
2022年利回り	1.39%
騰落率	-0.48%
配当	毎月

投資対象を1年未満の国債に限定した債券ETFです。

2021年は分配金がゼロでしたが、2022年はバラツキが大きい物の比較的分配機会は多めでした。

2022年の環境化でも騰落率は-0.48%と安定感が魅力ですがリターンも薄めです。

2022年分配金と利回り

	月末値	分配金	年間利回り換算
1月	110.33	0	0.0%
2月	110.29	0	0.0%
3月	110.25	0.017542	0.19%
4月	110.2	0.033452	0.36%
5月	110.24	0.056595	0.62%
6月	110.1	0.07747	0.84%
7月	110.12	0.131341	1.43%
8月	110.13	0.161219	1.76%
9月	110	0.20099	2.19%
10月	109.97	0.241971	2.64%
11月	110.1	0.290494	3.17%
12月	109.87	0.31306	3.42%
		平均	1.39%

チャート

SHY

iシェアーズ米国国債1-3年 ETF[SHY]

過去記事：長期金利上昇局面では短期債券？米国国債1-3年を対象とする海外債券ETF[SHY]をまとめました

	SHY
運用会社	ブラックロック
投資地域	アメリカ
設定日	2002年7月22日
投資対象	米国債
保有銘柄数	73
信託報酬	0.15%
2022年利回り	1.29%
騰落率	-4.95%
配当	毎月

投資対象を1-3年の国債に限定した債券ETFです。

2021年の利回りは0.223%、2022年は1.29%と騰落率と比較して見ると中途半端な印象は否めません。

元々ローリスクローリターンな商品ではあるものの、これを選ぶならSHVで良いのではないかと思います。

2022年分配金と利回り

	月末値	分配金	年間利回り換算
1月	84.95	0.023298	0.33%
2月	84.56	0.025406	0.36%
3月	85.35	0.036305	0.51%
4月	82.9	0.043611	0.63%
5月	83.35	0.064745	0.93%
6月	82.79	0.078997	1.15%
7月	83.05	0.088246	1.28%
8月	82.29	0.100482	1.47%
9月	81.21	0.108023	1.60%
10月	81	0.14069	2.08%
11月	81.42	0.165441	2.44%
12月	81.21	0.180684	2.67%
		平均	1.29%

チャート

IEF

iシェアーズ米国国債 7-10年 ETF[IEF]

過去記事：長期スパンで仕込みを始めるなら長期債券？米国国債7-10年を対象とする海外債券ETF[IEF]をまとめました

	IEF
運用会社	ブラックロック
投資地域	アメリカ
設定日	2002年7月22日
投資対象	米国債
保有銘柄数	15
信託報酬	0.15%
2022年利回り	1.86%
騰落率	-15.93%
配当	毎月

投資対象を7-10年の国債に限定した債券ETFです。

金利リスクを取っているため2022年度は値下がりが大きかったです。

全体の中では値動きの面でも分配金の面でも中途半端な印象は否めません。

2022年分配金と利回り

	月末値	分配金	年間利回り換算
1月	112.57	0.108126	1.15%
2月	112.12	0.100999	1.08%
3月	107.47	0.121442	1.36%
4月	102.81	0.125114	1.46%
5月	103.32	0.129264	1.50%
6月	102.3	0.155368	1.82%
7月	105.17	0.184051	2.10%
8月	100.94	0.179026	2.13%
9月	95.99	0.186566	2.33%
10月	94.41	0.202775	2.58%
11月	97.61	0.194028	2.39%
12月	95.78	0.191817	2.40%
		平均	1.86%

チャート

TLT

iシェアーズ米国国債 20年超 ETF[TLT]

過去記事：海外債券ETFでもリターンを狙うなら[TLT]？詳細をまとめました

	TLT
運用会社	ブラックロック
投資地域	アメリカ
設定日	2002年7月22日
投資対象	米国債
保有銘柄数	34
信託報酬	0.15%
2022年利回り	2.35%
騰落率	-31.00%
配当	毎月

投資対象を20年超の国債に限定した債券ETFです。

金利上昇の煽りを受け最も下落した債券の一つとなりました。金利上昇もそろそろ上限かという観測もありますし、ここまで下がると幾らなんでも戻るのではと考える人も多そうで、2023年に入っては少し上昇の兆しもあります。それでいて利回りも高めの水準に上がってきています。

仕込みどころと見るかは難しい所ですが、当たった場合リターンは大きそうです。

2022年分配金と利回り

	月末値	分配金	年間利回り換算
1月	142.39	0.198134	1.67%
2月	139.87	0.184723	1.58%
3月	132.08	0.201727	1.83%
4月	119.45	0.20313	2.04%
5月	116.56	0.207438	2.14%
6月	114.87	0.226939	2.37%
7月	117.43	0.213043	2.18%
8月	111.88	0.236135	2.53%
9月	102.45	0.244114	2.86%
10月	96.11	0.235637	2.94%
11月	102.73	0.244243	2.85%
12月	99.56	0.261059	3.15%
		平均	2.35%

チャート

HYG

iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF[HYG]

過去記事：海外債券ETFでもリターンを狙うなら[HYG]？詳細をまとめました

	HYG
運用会社	ブラックロック
投資地域	アメリカ
設定日	2007年4月4日
投資対象	米国債券
保有銘柄数	1223
信託報酬	0.48%
2022年利回り	5.07%
騰落率	-15.34%
配当	毎月

名前の通り、ハイイールド(投資不適格)の債券に投資するETFです。

債券の中では信託報酬は高めである物の、利回りは十分です。

騰落率も総合債券並みであり、これから債券価格が復調していくなら、値の戻りをまちつつ、その間は高い利回りを享受出来そうです。

2022年分配金と利回り

	月末値	分配金	年間利回り換算
1月	84.7	0.305381	4.33%
2月	83.67	0.307473	4.41%
3月	82.29	0.333555	4.86%
4月	78.53	0.305026	4.66%
5月	79.5	0.306921	4.63%
6月	73.65	0.329181	5.36%
7月	78.19	0.303831	4.66%
8月	74.53	0.366033	5.89%
9月	71.39	0.351031	5.90%
10月	73.43	0.27999	4.58%
11月	75.66	0.319227	5.06%
12月	73.63	0.396332	6.46%
		平均	5.07%

チャート

TIP

iシェアーズ米国物価連動国債 ETF(TIP)

過去記事：インフレに備える債券、iシェアーズ米国物価連動国債 ETF[TIP]をまとめました

	TIP
運用会社	ブラックロック
投資地域	アメリカ
設定日	2003年12月4日
投資対象	米国物価連動国債
保有銘柄数	48
信託報酬	0.19%
2022年利回り	6.27%
騰落率	-17.14%
配当	毎月

インフレに備える債券ETFです。

想像通り2022年はインフレが加速したのに、なぜ騰落率がこんなにマイナスになったか？というと結局インフレ連動債が数十年の期間長めに設定されている事にあるようです。期間が長いほど金利上昇の影響を大きく受けます。

正直、この債券だけはトータルプラスになると思っていたのですが…インフレ局面でも期待できない事が分かりました。

高い利回りではある物の、それを補う程のマイナスになっています。

2022年分配金と利回り

	月末値	分配金	年間利回り換算
1月	126.54	0.438763	4.16%
2月	127.18	0.22904	2.16%
3月	124.57	0.798369	7.69%
4月	121.07	0.937913	9.30%
5月	118.94	1.366707	13.79%
6月	113.91	0.565151	5.95%
7月	118.23	1.1538	11.71%
8月	113.91	1.438357	15.15%
9月	104.9	0	0.00%
10月	106.39	0	0.00%
11月	108.34	0.130772	1.45%
12月	106.44	0.349136	3.94%
		平均	6.27%

チャート

EMB

iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF[EMB]

過去記事：新興国債券でリターンを狙う[EMB]詳細をまとめました

	EMB
運用会社	ブラックロック
投資地域	新興国
設定日	2007年12月17日
投資対象	新興国国債
保有銘柄数	593
信託報酬	0.39%
2022年利回り	4.80%
騰落率	-21.66%
配当	毎月

新興国に投資したい方向けの債券ETFです。

新興国向けなので下げも大きくなっていますが、予想通りではあるので、これから世界経済が復調すると見るなら魅力的な利回りとなります。

2022年分配金と利回り

	月末値	分配金	年間利回り換算
1月	105.38	0.372829	4.25%
2月	99.2	0.356357	4.31%
3月	97.76	0.382569	4.70%
4月	90.88	0.363991	4.81%
5月	91.25	0.334914	4.40%
6月	85.32	0.361071	5.08%
7月	88.02	0.345566	4.71%
8月	85.3	0.311934	4.39%
9月	79.4	0.370691	5.60%
10月	78.9	0.381555	5.80%
11月	86.43	0.339359	4.71%
12月	84.59	0.339901	4.82%
		平均	4.80%

チャート

VWOB

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF[VWOB]

過去記事：新興国債券でリターンを狙う[VWOB]詳細をまとめました

	VWOB
運用会社	バンガード
投資地域	新興国
設定日	2013年5月31日
投資対象	新興国国債
保有銘柄数	737
信託報酬	0.20%
2022年利回り	5.07%
騰落率	-20.69%
配当	毎月

新興国に投資したい方向けの債券ETFです。

EMBは運用会社がブラックロック、こちらのVWOBはバンガードとなっています。

パフォーマンスとしてはVWOBの方が若干良く、信託報酬が少なく済むため、特に理由がなければこちらを選ぶ方がよいでしょう。

傾向としてはEMB同様です。

2022年分配金と利回り

	月末値	分配金	年間利回り換算
1月	75.08	0.2625	4.20%
2月	71.15	0.2695	4.55%
3月	69.86	0.2667	4.58%
4月	65.06	0.2637	4.86%
5月	65.51	0.2568	4.70%
6月	61.3	0.2666	5.22%
7月	63.65	0.2702	5.09%
8月	61.62	0.2691	5.24%
9月	57.49	0.2683	5.60%
10月	57.23	0.2931	6.15%
11月	62.34	0.2672	5.14%
12月	60.98	0.2803	5.52%
		平均	5.07%

チャート

LEMB

iシェアーズ J.P.モルガン現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF[LEMB]

過去記事：新興国債券を現地建て通貨でリターンを狙う[LEMB]詳細をまとめました

	LEMB
運用会社	ブラックロック
投資地域	新興国
設定日	2011年10月18日
投資対象	新興国国債
保有銘柄数	306
信託報酬	0.30%
2022年利回り	0.86%
騰落率	-11.34%
配当	毎月

新興国に投資したい、かつ現地通貨で投資したい方向けの債券ETFです。

EMBは米ドル建て、LEMBは現地通貨建てとなっており、ただでさえハイリスクな新興国を更に通貨の安定リスクも取るという攻めた債券ETFです。

世界経済に安定が見られる時ならともかく、現在の状況では中々選びにくいと思われます。

2022年分配金と利回り

	月末値	分配金	年間利回り換算
1月	39.48	0	0.0%
2月	37.81	0	0.0%
3月	36.91	0	0.0%
4月	35.17	0	0.0%
5月	35.34	0	0.0%
6月	34.17	0	0.0%
7月	34.1	0	0.0%
8月	33.9	0	0.0%
9月	32.31	0	0.0%
10月	32.23	0	0.0%
11月	34.66	0	0.0%
12月	34.71	0.300239	10.38%
		平均	0.86%