2022年5月に500万を原資に開始したSBIラップの投資結果と分析結果をまとめます。
SBIラップとウェルスナビの比較記事も良かったら参照してみてください。
実績：1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目、4ヶ月目、5ヶ月目、6ヶ月目、7ヶ月目、8ヶ月目、9ヶ月目、10ヶ月目。
結果(11ヶ月目)
残高基準：開始比+229,095円、+4.58%。前月比+51,919、+1.04%となりました。
資産構成(4月度リバランス後)
先月からの変更は以下の通りです
| 銘柄 | 前月割合 | 今月割合 | 増減率 |
| 米国株式 | 2.0% | 2.0% | ±0% |
| 先進国株式 | 9.7% | 2.4% | -7.3% |
| 新興国株式 | 48.9% | 47.9% | -1.0% |
| 米国債券 | 9.3% | 21.1% | +11.8% |
| 米国ハイイールド債券 | 2.0% | 2.0% | ±0% |
| 新興国債券 | 5.1% | 2.0% | -3.1% |
| 米国不動産 | 2.0% | 2.0% | ±0% |
| ゴールド | 20.0% | 19.6% | -0.4% |
| 現金 | 1.0% | 1.0% | ±0% |
先進国株式と新興国債券を元手に米国債券を増やしていますが、それ以外は動きの少ない月でした。
新興国株式比率は相変わらず高く、ゴールドも20%と、かなりの偏りを見せてきています。
成績推移(11ヶ月目)
開始11ヶ月の成績推移は以下の様になっています。
公式コラム：2023年3月実績
3月は銀行破綻を期に安全資産である金が上昇しました。SBIラップは金保有率が高かったので高パフォーマンスとなっています。
とはいえ全体的に他資産は低調であり、トータルでのプラスもいまいちという感じです。
手数料(11ヶ月目)
累計30,219円(前月比+2,863円)です。
数字で見ると多く取られている事を実感できますね。
その他今月気になった事
新興国株・米国債券・金で90%を占めており偏りが大きくなってきました。
当たっても外れても大きく値が動きそうで、来月の成績に注目です。
まとめ
この記事ではSBIラップ投資11ヶ月目の成績を振り返りました。
米国株より新興国株に賭けているSBIラップの動向に注目です。
今後も毎月実績をまとめていきたいと思います。
